Anno 1, regno di Jeongjo, che soffre di continue minacce di assassinio e non riesce a dormire nemmeno di notte. Sang-chaek, il ministro di cui Jeongjo si fida di più, lo protegge giorno e notte come un'ombra. All'alba, Jeongjo si dirige alla residenza della Regina Madre per porgerle i saluti mattutini. Lo seguono Hong Guk-yeong, comandante della guardia reale che si occupa della protezione del re, e Sang-chaek. La Regina Madre Jeongsun, capo della fazione Noron, rivela sottilmente le sue ambizioni e avverte Jeongjo. A Jonhyeongak, il palazzo di Jeongjo, Wol-hye, una serva del reparto tessile, visita per ritirare i vestiti, e la madre di Jeongjo, Hyegyeonggung, viene a trovarlo preoccupata per la sicurezza del figlio, dicendo che 'il sogno di ieri notte era di cattivo auspicio'. Nel frattempo, fuori dal palazzo, un assassino, il migliore della Joseon, riceve l'incarico di uccidere il re stanotte da Gwangbaek...