Era il regno di Yeonsan durante la dinastia Joseon. Jangsaeng, un giullare di una compagnia di artisti itineranti, rifiuta la vita di sottomissione ai potenti aristocratici e, insieme al suo unico amico e miglior collega Gong-gil, si trasferisce a Hanyang in cerca di un palcoscenico più grande. Jangsaeng, guidando la sua troupe con talento innato e carisma, mette in scena uno spettacolo che satirizza Yeonsan e la sua concubina Noksu, diventando una celebrità a Hanyang. Lo spettacolo è un enorme successo, ma vengono arrestati e portati all'Uigeumbu (la polizia reale) per aver deriso il re. Sottoposto a interrogatorio, Jangsaeng ostenta la sua solita audacia, promettendo di far ridere il re, ma quando inizia lo spettacolo davanti al sovrano, tutti i giullari si bloccano. Anche Jangsaeng fa del suo meglio per far ridere il re in un'atmosfera di estrema tensione, ma il re rimane impassibile...