In un mondo infestato da demoni notturni, creature né vive né morte che si attivano solo di notte, il principe Lee Cheong torna nella Corea in crisi. Incontra Park Jong-sa, un abile guerriero, e il suo gruppo che combattono contro orde di demoni notturni ovunque. Inaspettatamente, si unisce a loro nella lotta per debellare i demoni. Nel frattempo, Kim Ja-joon, il male assoluto che mira a divorare Joseon, mette in atto il suo piano finale per rovesciare questo mondo...