Nel 1636, durante la guerra Imjin, l'esercito Qing attacca il regno di Joseon. Il re e la sua corte si rifugiano nella fortezza di Namhansanseong per sfuggire all'invasione. Intrappolati, assediati dall'esercito Qing, affrontano il freddo, la fame e una schiacciante inferiorità militare. Le opinioni dei consiglieri si dividono nettamente: da un lato, il ministro degli Interni Choi Myung-gil, che sostiene la necessità di sopportare un momento di umiliazione per proteggere la nazione e il suo popolo; dall'altro, il ministro dei Riti Kim Sang-heon, che insiste sulla necessità di resistere all'attacco umiliante dei Qing e difendere la causa giusta. Nel frattempo, il re Injo è tormentato da decisioni difficili, mentre le richieste e le pressioni dei Qing diventano sempre più insostenibili...