In un'epoca dominata dalle spade, alla fine della dinastia Goryeo, il tradimento di un uomo che sognava di diventare re e, 18 anni dopo, due spade puntate contro di lui. Yu-baek, la spada che bramava Goryeo. Wol-so, la spada che difendeva la causa. Hong-i, la spada che sognava la vendetta. Tre spade con intenzioni diverse si scontrano.