Nae-gyeong è un geniale lettore di volti, capace di leggere l'essenza di una persona semplicemente guardandola. Viveva isolato tra le montagne con suo cognato Paeng-heon e suo figlio Jin-hyeong, ma viene convinto dalla cortigiana Yeon-hong, anch'essa esperta di letture facciali, a recarsi ad Hanyang. Lì, inizia a leggere i volti delle persone nella casa da gioco di Yeon-hong. Mentre la sua fama di lettore di volti eccezionale si diffonde per Hanyang, Nae-gyeong riceve un incarico da Kim Jong-seo per aiutare il Saheonbu (un'agenzia governativa) a selezionare talenti e viene introdotto a corte. Lì scopre che il Principe Suyang sta tramando un complotto e decide di tentare di cambiare il destino precario di Joseon...