Anno 1448, 30° anno del regno di Sejong. La dinastia Ming, temendo lo sviluppo di nuove armi da fuoco del Joseon, attacca in segreto un laboratorio di artiglieria. Hae-san, il direttore del laboratorio, affida la sua unica figlia Hong-ri al 'Chongtong-rok', contenente tutte le informazioni sullo sviluppo del Singijeon, e si fa esplodere insieme al prototipo del Singijeon quasi completato. Fallito il piano, i Ming inviano una forza armata camuffata da grande ambasciata per cercare il 'Chongtong-rok' e Hong-ri scomparsi...