Corea, 500 anni fa. Quando il leggendario flauto Manpasikjeok cade nelle mani dei demoni, sconvolgendo il mondo, gli immortali chiedono aiuto ai più grandi taoisti dell'epoca, Cheongwan Daesa e Hwadam, per sigillare i demoni e dividere il flauto in due parti, affidandole a ciascuno di loro. Nel frattempo, Jeon Woo-chi, il discepolo scapestrato di Cheongwan Daesa, inganna il re con le sue arti di trasformazione, causando un gran trambusto. Gli immortali, insieme a Hwadam, vanno a cercare Cheongwan Daesa. Ma Cheongwan Daesa viene assassinato e una metà del flauto scompare! Jeon Woo-chi, accusato dell'omicidio, viene sigillato in un rotolo dipinto insieme al suo cane Chorongi dagli immortali. Nel 2009, a Seoul, dove i taoisti cacciatori di demoni sono ormai diventati leggenda, i demoni sigillati in passato ricompaiono uno dopo l'altro, turbando il mondo. Gli immortali, che ora vivono in incognito come prete, monaco e indovino, si riuniscono per cercare Hwadam, ma lui, scomparso 500 anni prima per dedicarsi alla meditazione, è introvabile. Dopo molte riflessioni, gli immortali recuperano il rotolo dipinto, diventato un'esposizione museale, per liberare Jeon Woo-chi e Chorongi. Con la promessa di essere liberati completamente dal sigillo se cattureranno i demoni, Jeon Woo-chi accetta a malincuore la caccia ai demoni. Tuttavia, Jeon Woo-chi trascura la caccia ai demoni per godersi il nuovo mondo e, peggio ancora, inizia una storia d'amore con Seo In-kyung, che ha lo stesso volto della donna di cui si era innamorato a prima vista in passato. Proprio mentre gli immortali sono alle prese con Jeon Woo-chi, appare Hwadam, ma si scontra con Jeon Woo-chi riguardo alla posizione del Manpasikjeok...