Nel 1597, sesto anno della guerra Imjin, il Joseon è nel caos a causa di una lunga guerra. Quando il paese rischia di essere distrutto dall'esercito giapponese che avanza rapidamente verso Hanyang, il generale Yi Sun-sin, accusato ingiustamente e rimosso dal suo incarico, viene reintegrato come comandante della flotta dei Tre Dipartimenti. Tuttavia, ciò che gli resta sono solo soldati senza morale, un popolo terrorizzato e 12 navi. Quando anche la nave tartaruga, l'ultima speranza, viene bruciata e il mercenario Kurushima, noto per la sua crudeltà e le sue eccezionali strategie, assume il comando dell'esercito giapponese, il Joseon è ancora più nel panico. Mentre le 330 navi giapponesi si radunano una dopo l'altra e tutti presagiscono la sconfitta, il generale Yi Sun-sin salpa verso il mare con sole 12 navi...