Anni '20, durante l'occupazione giapponese della Corea. Lee Jung-chool, un poliziotto coreano al servizio dei giapponesi, riceve l'ordine speciale di infiltrarsi nel gruppo di resistenza armata Uiyeoldan. Si avvicina a Kim Woo-jin, il leader del gruppo, e i due si avvicinano pur conoscendo le rispettive identità e intenzioni, nascondendo i loro veri sentimenti. Informazioni di origine sconosciuta trapelano da entrambe le parti, rendendo impossibile capire chi sia la spia. L'Uiyeoldan intende portare una bomba a Gyeongseong per distruggere importanti strutture giapponesi, mentre la polizia giapponese li insegue fino a Shanghai. Tra intrighi, tentativi di corruzione e operazioni di depistaggio per sfruttarsi a vicenda, in un clima di crescente tensione, il treno carico di bombe supera il confine diretto verso Gyeongseong...