Il capo della divisione investigativa della polizia, Kang, ordina all'agente sotto copertura Lee Ja-seong di infiltrarsi nel gruppo criminale Gold Moon, la più grande organizzazione criminale del paese, mentre questa si espande fino a diventare un'organizzazione di tipo aziendale. Otto anni dopo, Ja-seong è diventato il braccio destro di Jung Chung, il numero due di Gold Moon. Quando il presidente di Gold Moon muore improvvisamente, il capo Kang pianifica l'operazione "New World" per intervenire direttamente nella decisione del successore. Nel bel mezzo della guerra per la successione, Jung Chung nutre una profonda fiducia in Ja-seong, che ha trattato come un fratello, mentre il capo Kang, concentrato solo sul successo dell'operazione, stringe la morsa su Ja-seong. Minacciato di essere scoperto, Ja-seong si trova diviso tra la polizia, che potrebbe tradirlo in qualsiasi momento, e Jung Chung, che lo tratta con lealtà fraterna...