Aprile 1592. Dopo soli 15 giorni dallo scoppio della guerra Imjin, Hanyang viene conquistata dalle forze giapponesi, ponendo Joseon in una crisi disperata. I giapponesi, che hanno conquistato Joseon in un colpo solo, radunano un gran numero di truppe a Busanpo, sognando di avanzare verso la Cina. Nel frattempo, il generale Yi Sun-sin, nonostante le continue sconfitte e la fuga del re Seonjo a Uiju, prepara la sua partenza meditando strategie per salvare Joseon. Tuttavia, la partenza della nave tartaruga, danneggiata nella battaglia precedente, diventa difficile, e persino i progetti della nave tartaruga vengono rubati dalle spie giapponesi...