Jong-ryeo, figlio della famiglia di più alti ufficiali militari di Joseon, e Cheon-yeong, il suo servitore. I due uomini, cresciuti insieme, si ritrovano nemici nell'era della guerra Imjin. Uno diventa un guerriero fidato di Re Seonjo, l'altro un soldato della resistenza, mentre attraversano anni turbolenti.