Dopo il movimento indipendentista del 3.1 del 1919, la lotta armata dei combattenti per l'indipendenza si intensifica nell'area di Bong-o-dong. Il Giappone lancia un'operazione di repressione contro i combattenti per l'indipendenza, guidata dalla Wolgang Chugyeokdae armata di armi moderne. I combattenti per l'indipendenza decidono di usare il terreno di Bong-o-dong per attirare il nemico e superare la situazione sfavorevole. Hae-cheol, con la sua eccezionale abilità con la spada e la sua spada anti-giapponese, Jang-ha, il capitano della prima squadra dei combattenti per l'indipendenza noto per la sua velocità, e Byeong-gu, il braccio destro di Hae-cheol e un tiratore scelto agile, si lanciano ferocemente nella valle della morte, sfondando il fuoco nemico e l'accerchiamento. I soldati giapponesi iniziano a farsi prendere dal panico di fronte alle azioni dei combattenti per l'indipendenza, che si muovono come fantasmi tra valli e creste, mostrando strategie imprevedibili...