Dopo la deposizione di Gwanghaegun, Tae-yul, il miglior spadaccino del Joseon, scompare. Nel frattempo, il caos raggiunge il culmine a causa del conflitto tra Qing e Ming, con il Joseon nel mezzo, e il principe della dinastia Qing, Gurutai, opprime il Joseon con richieste irragionevoli. Mentre la sofferenza del popolo aumenta di giorno in giorno, la figlia di Tae-yul viene rapita dai soldati di Gurutai per essere offerta come tributo. Tae-yul, che voleva vivere tranquillamente lontano dal mondo, inizia a brandire la sua spada spietata per salvare sua figlia...