Siamo nel dicembre del 1598, sette anni dopo lo scoppio della guerra Imjin. Yi Sun-sin scopre che, dopo la morte improvvisa di Toyotomi Hideyoshi, il capo delle forze giapponesi, i giapponesi stanno frettolosamente cercando di ritirarsi dal Joseon. Credendo che annientare completamente i giapponesi sia l'unico modo per porre fine a questa guerra nel modo giusto, Yi Sun-sin decide di formare una flotta congiunta con la dinastia Ming per bloccare la via di ritirata dei giapponesi e annientare il nemico. Tuttavia, il comandante Ming Chen Lin, corrotto dai giapponesi, cerca di aprire una via di fuga per loro, e per complicare ulteriormente le cose, l'esercito Shimazu, guidato da Shimazu, si dirige verso Noryang per aiutare la ritirata giapponese...