Durante il periodo dell'occupazione giapponese, quando i coreani erano considerati inferiori ai giapponesi, il giovane Choi Bae-dal impara il Taekkyon dal servo Beom-su, coltivando il sogno di diventare un forte combattente. Tuttavia, Beom-su, coinvolto nel movimento di indipendenza, scompare e Bae-dal, rimasto senza maestro, si imbarca clandestinamente per il Giappone con l'intenzione di diventare un pilota. Ma alla scuola di aviazione lo attende solo discriminazione oltre ogni immaginazione. Colpisce un istruttore per la rabbia causata dalla discriminazione "Chosunjing" (un insulto per i coreani). Tuttavia, il capitano Kato, discendente dei samurai, punta una spada affilata contro di lui, che combatte a mani nude, e Bae-dal è costretto a fuggire mostrando la schiena alla lama...