I fratelli Hyuk (Joo Jin-mo) e Cheol (Kim Kang-woo), separati da bambini, si ritrovano uno di fronte all'altro. Hyuk è il capo di un'organizzazione di traffico d'armi, mentre Cheol è un poliziotto. I due fratelli, che si amavano più di chiunque altro, ora si trovano uno contro l'altro, puntando le pistole ai cuori dei rispettivi fratelli. Hyuk e Yeongchun (Song Seung-heon), che hanno costruito un'amicizia profonda per dieci anni guidando l'organizzazione. I due amici, che potrebbero sacrificare la vita l'uno per l'altro, perdono molto a causa del vile complotto di Taemin (Jo Han-sun), un ex membro dell'organizzazione. Hyuk cerca di uscire dall'organizzazione, Cheol cerca di arrestarla, e Yeongchun sogna di risorgere ancora una volta. Questi tre, separati da profonde ferite e incomprensioni, si ritrovano coinvolti nel complotto di Taemin, che cerca di ottenere tutto, portando a un finale inaspettato...