Anni 1850. Jang Seung-up, un giovane mendicante, viene picchiato a morte da un gruppo di mendicanti vicino a Cheonggyecheon. Viene salvato da Kim Byeong-ha, che Seung-up impressiona mostrando il suo talento artistico. Kim Byeong-ha, che sognava un nuovo mondo senza essere coinvolto nella politica corrotta, riconosce il talento grezzo ma straordinario di Seung-up. Cinque anni dopo, Kim Byeong-ha presenta Seung-up a Lee Eung-heon, un funzionario colto e interprete. Incoraggiando Seung-up a perseguire la vera vocazione di un artista e a diventare un grande pittore come i maestri del passato, Kim Byeong-ha gli dà il nome d'arte 'Owong'. Kim Byeong-ha diventa il suo mentore e consigliere per tutta la vita, e Seung-up è fortunato ad averlo. Mentre lavora come servo a casa di Lee Eung-heon, Seung-up sviluppa il suo occhio per l'arte e si innamora a prima vista della sorella minore di Lee Eung-heon, So-un. Tuttavia, il loro primo amore finisce quando So-un si sposa. Proprio mentre Seung-up sta iniziando a farsi un nome come pittore, sente che So-un, malata, sta morendo e chiede di vedere i suoi dipinti. Seung-up corre da lei...