Hwayeon (Cho Yeo-jeong), costretta a diventare una concubina reale per volere dei suoi genitori, lascia il suo amato Kwon-yu (Kim Min-jun) ed entra nel palazzo. Sungwon Daegun (Kim Dong-wook), il fratellastro del re, ama Hwayeon ma non può fare nulla dato che lei è diventata sua cognata. Cinque anni dopo, con la morte del re precedente, Sungwon Daegun sale al trono. Mentre la Regina Madre (Park Ji-young) e i suoi cortigiani, che hanno preso il potere con la scusa della reggenza, eliminano le forze del defunto re, anche Hwayeon si trova in pericolo. Tuttavia, Sungwon Daegun, che la ama ancora, è un re incompetente, e il suo ex amante Kwon-yu, ora eunuco entrato nel palazzo, medita vendetta contro Hwayeon e i suoi genitori...