Nell'era Goryeo, tormentata da passioni e pressioni mongole, il re e il suo fedele comandante della guardia reale, Hong-lim. Hong-lim, capo della guardia d'élite "Geonryongwi", vigila attentamente sul re, che si trova ad affrontare crisi interne ed esterne sotto il dominio mongolo. Tuttavia, le richieste dei mongoli, che usano la questione della successione come pretesto, continuano a intensificarsi. Quando misteriosi assassini minacciano la vita del re, quest'ultimo prende una decisione drastica. Una scelta ineluttabile, destini intrecciati. Hong-lim, che obbedisce ciecamente agli ordini del re, riceve l'ordine di unirsi alla regina per generare un erede al trono di Goryeo. Quella notte, tra shock e desiderio, i destini dei tre iniziano a vorticare in una spirale inarrestabile...