โชซอนในปี 1592 ก่อนการรุกรานของญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย ในปีที่ 25 แห่งรัชสมัยของกษัตริย์ซอนโจ ขณะที่สงครามกับญี่ปุ่นใกล้เข้ามาบีบรัดลมหายใจของโชซอน และชีวิตของประชาชนทั่วไปก็ยิ่งตกต่ำลง จอง ยอ-ริป, ฮวัง จอง-ฮัก และ อี มง-ฮัก ได้สร้าง 'แดยดงกเย' ขึ้นมาโดยฝันถึงโลกที่เท่าเทียมกัน และต่อสู้กับพวกวาโกะแทนกองทัพหลวง แต่ราชสำนักกลับกล่าวหาว่าพวกเขาก่อกบฏและยุบแดยดงกเย อี มง-ฮัก ผู้กลายเป็นหัวหน้าคนใหม่ของแดยดงกเย ได้ปลูกฝังความทะเยอทะยานที่จะโค่นล้มโลกที่เน่าเฟะและขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยตนเอง เขาละทิ้งเพื่อนฝูงและแม้กระทั่ง แบ็กจี คนรักเก่าของเขาโดยไม่ลังเล และเริ่มการปฏิวัติด้วยการสังหารครอบครัวของ ฮัน ชิน-กยุน ผู้มีอำนาจ ฮวัง จอง-ฮัก นักดาบตาบอดในตำนาน ผู้เคยเป็นสหายของอี มง-ฮัก ตัดสินใจไล่ตามเขาไปพร้อมกับ กยอน-จา ลูกนอกสมรสของฮัน ชิน-กยุน ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของอี มง-ฮัก มาได้อย่างหวุดหวิด