ปี 1448 ปีที่ 30 แห่งรัชสมัยพระเจ้าเซจง ราชวงศ์หมิงหวาดกลัวการพัฒนาอาวุธปืนใหญ่รูปแบบใหม่ของโชซอน จึงบุกโจมตีสถาบันวิจัยอาวุธปืนใหญ่อย่างลับๆ หัวหน้าสถาบันวิจัย 'แฮซาน' ได้มอบ 'ชงทองรอค' ที่บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาชินกีจอน ให้กับ 'ฮงรี' ลูกสาวคนเดียวของเขา ก่อนจะระเบิดตัวเองพร้อมกับ 'ชินกีจอน' ที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อแผนล้มเหลว หมิงจึงส่งกองกำลังติดอาวุธปลอมตัวเป็นคณะทูตขนาดใหญ่เพื่อตามหา 'ชงทองรอค' และ 'ฮงรี' ที่หายตัวไป...