ปี ค.ศ. 1597 ปีที่ 6 ของสงครามอิโมจิน โชซอนตกอยู่ในความโกลาหลจากสงครามอันยาวนาน เมื่อกองทัพญี่ปุ่นรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้าสู่ฮันยาง ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต พลเอก อี ซุน-ชิน ผู้ซึ่งเคยถูกใส่ร้ายและปลดออกจากตำแหน่ง ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือทั้งสามมณฑล แต่สิ่งที่เหลืออยู่กับเขามีเพียงทหารที่สิ้นหวัง ประชาชนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว และเรือเพียง 12 ลำ เมื่อเรือเต่าซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายถูกเผาทำลาย และคุรุจิมะ นักรบรับจ้างผู้โหดเหี้ยมและมีกลยุทธ์อันยอดเยี่ยม ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทัพญี่ปุ่น โชซอนยิ่งสั่นคลอน เมื่อกองเรือญี่ปุ่นกว่า 330 ลำระดมพลเข้ามา และในขณะที่ทุกคนคาดการณ์ถึงความพ่ายแพ้ พลเอก อี ซุน-ชิน ได้นำเรือเพียง 12 ลำออกสู่ทะเล...