Nel 2022, i Guardiani e Thunder vivono sulla Terra gestendo criminali alieni imprigionati nei corpi umani. Un giorno, un'astronave appare sopra Seoul e l'ispettore Moon Do-seok assiste a uno spettacolo bizzarro. Nel frattempo, 630 anni prima, nel periodo Goryeo, il ciarlatano mago Mu-reuk e la ragazza che spara con i tuoni, Ian, si ingannano a vicenda per ottenere la spada divina che vale un'enorme taglia. Allo stesso tempo, Heuk-seol e Cheong-un, due immortali alla ricerca del segreto della spada divina, e Jajang, che indossa una maschera, si uniscono alla battaglia per la spada divina. E l'astronave emerge da un profondo canyon, brillando...