Per mille anni, i tre traghettatori dell'oltretomba hanno fatto reincarnare 48 anime dannate. Se riescono a farne reincarnare solo una in più, anche loro potranno ottenere una nuova vita. Tuttavia, Gang-rim sceglie Su-hong, che era un'anima dannata, come loro ultimo cliente. Secondo le leggi dell'oltretomba, le anime dannate dovrebbero essere annientate, ma il Re Yeomra accetta la proposta di Gang-rim ponendo una nuova condizione. La condizione di Yeomra è di portare nell'oltretomba il vecchio Heo Chun-sam, che fallisce ogni volta che i traghettatori dell'oltretomba cercano di portarlo via a causa della presenza del dio guardiano Seong-ju-sin, prima che il processo di Su-hong finisca. Hae Won-maek e Deok-chun scendono nel mondo dei vivi per portare via Heo Chun-sam, ma vengono sopraffatti dall'incredibile potere del dio guardiano Seong-ju-sin...