Lee Gwak (Jung Woo-sung), un esorcista che vive senza poter dimenticare la sua amata morta al suo posto, entra nel mondo dei morti, Jungcheon, attraverso un sigillo infranto a causa della ribellione dei demoni vendicativi. A Jungcheon, dove le anime morte rimangono per 49 giorni in attesa della reincarnazione, Lee Gwak riesce a riunirsi in sogno con la sua amata morta. Tuttavia, lei è diventata So-hwa (Kim Tae-hee), un essere celeste che custodisce Jungcheon, avendo cancellato tutti i suoi ricordi, e non lo riconosce più. Jungcheon è in pericolo a causa della ribellione dei demoni vendicativi, e So-hwa, che possiede una collana spirituale in grado di salvare Jungcheon, diventa il loro bersaglio. Nel frattempo, Lee Gwak scopre che i demoni vendicativi che hanno causato la ribellione sono i suoi ex compagni esorcisti, con cui aveva vissuto come fratelli nel mondo dei vivi. Per proteggere la sua amata So-hwa, si trova ad affrontare un inevitabile scontro con i suoi ex compagni esorcisti, ora diventati potenti demoni vendicativi...