Nell'anno 22 del regno di Jungjong, un enorme mostro acquatico appare e inizia ad attaccare il popolo. I cittadini che incontrano il mostro vengono brutalmente uccisi sul posto o, se sopravvivono, contraggono una pestilenza e muoiono in terribili sofferenze, e Hanyang viene rapidamente avvolta dal terrore. Credendo che tutto sia un complotto del Primo Ministro e dei funzionari che lo mettono alle strette, Jungjong convoca l'ex comandante della guardia reale, Yun-gyeom, nel palazzo per organizzare una squadra di ricerca. Insieme a lui ci sono Seong-han, che ha lavorato al fianco di Yun-gyeom per molti anni, la sua unica figlia, Myeong, e il funzionario 허선, inviato dal re. Mentre inseguono il mostro acquatico, Yun-gyeom e la sua squadra si imbattono presto in un segreto incredibilmente grande...