Alla fine della dinastia Yuan in Cina, dominata dai mongoli, mongoli, han e popolazioni di origine coreana vivono in un'era turbolenta di lotte per il potere, segnata da amore e odio tra le etnie. La storia inizia nella primavera del 1343, nella contea di Shanmei, nella provincia di Hebei, in Cina. Jin Ha (interpretato da Shin Hyun Joon), che viveva con suo zio Guo Zheng, si allena nel "Bicheon Shingi" e, mentre Guo Zheng muore a causa di un attacco di assassini, scopre la morte ingiusta dei suoi genitori e il segreto inaspettato della sua nascita. Jin Ha si dirige verso So Hong Dang, dove si trova Seol Ri (interpretata da Kim Hee Sun), e incontra un benefattore indimenticabile di nome Jun Gwang (interpretato da Jung Jin Young), che gli salva la vita da un attacco di assassini, e i due coltivano un'amicizia nel mondo delle arti marziali. Una notte di luna piena, Jin Ha si dirige verso Yu Hwa Jeong per mantenere la promessa fatta a Seol Ri, ma Seol Ri è già promessa in sposa a un altro uomo per volere della sua famiglia. Quest'uomo è nientemeno che Jun Gwang! Il figlio di un ricco mercante di etnia Han, favorito dalla corte della dinastia Yuan. I due hanno un incontro commovente a Yu Hwa Jeong e, con l'aiuto del fratellastro di Seol Ri, Lai (interpretato da Jang Dong Jik), si rifugiano in un luogo segreto per confermare il loro profondo amore. Jun Gwang li insegue, e Taruga (interpretato da Kim Hak Chul), infuriato, attacca il loro nascondiglio. Jin Ha viene colpito dalla freccia di Taruga e cade da un dirupo. Miracolosamente sopravvissuto con l'aiuto di un coreano, Jin Ha rinasce come un assassino mercenario chiamato "Jaharang", che elimina le forze anti-Yuan. Brandendo una spada di vendetta, semina il caos nelle case di Taruga e Jun Gwang, e lì ritrova Seol Ri, ma tra loro si è già scavato un profondo solco di tempo...