ในปี 1398 พระเจ้าแทโจ อีซองกเย ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสองค์สุดท้องที่ได้รับการคุ้มครองจาก จองโดจอน ให้เป็นรัชทายาท แทนที่จะเป็นเจ้าชาย อีบังวอน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรด้วยเลือดของพระองค์เอง นำไปสู่การต่อสู้ที่นองเลือดเพื่อบัลลังก์และอำนาจ ในขณะเดียวกัน พลเอก คิมมินแจ ซึ่งเป็นลูกเขยของจองโดจอนและเป็นลูกเขยของพระเจ้าแทโจ และมีบุตรชาย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ จากผลงานการปกป้องพรมแดนอันเปราะบางของโชซอนจากการรุกรานของชนเผ่าเยจินทางเหนือและโจรสลัดเวกูทางใต้ เจ้าชายอีบังวอน ผู้ไม่สามารถเป็นกษัตริย์ได้ มินแจ ผู้ถูกเรียกว่าสุนัขของจองโดจอน เกิดจากมารดาชาวเยจิน และ จิน ลูกเขยผู้แสวงหาความสุขภายใต้ความลับที่ว่าเขาไม่ใช่บุตรชายของมินแจ มินแจได้พบกับกาฮี นางคณิกาผู้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมารดาของเขา และเป็นครั้งแรกที่เขาพบสิ่งที่ต้องการปกป้อง อย่างไรก็ตาม การกบฏครั้งแรกของเขา ความบริสุทธิ์ของเขาที่ต่อต้านยุคแห่งความทะเยอทะยาน ได้ก่อให้เกิดพายุเลือดที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของบุรุษสามคนท่ามกลางยุคแห่งความวุ่นวาย และอาณาจักรโชซอนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น