ช่วงปี 1850 จาง ซึง-อึบ เด็กหนุ่มขอทาน ถูกกลุ่มขอทานรุมทำร้ายใกล้กับชองเก-ชอน คิม บยอง-ฮา เข้ามาช่วยไว้ ซึง-อึบได้แสดงฝีมือวาดภาพให้คิม ซอน-บี ดู คิม ซอน-บี ผู้ใฝ่ฝันถึงโลกใหม่โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่ฉ้อฉล ได้เห็นพรสวรรค์อันโดดเด่นของซึง-อึบ หลังจากพบกันอีกครั้งในอีก 5 ปีต่อมา คิม ซอน-บี ได้แนะนำซึง-อึบให้รู้จักกับ อี อึง-ฮอน ผู้มีการศึกษาและเป็นล่าม คิม ซอน-บี ได้ตั้งชื่อให้ซึง-อึบว่า 'โอวอน' เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแสวงหาความเป็นศิลปินที่แท้จริงและเป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่เช่นปรมาจารย์ในอดีต คิม ซอน-บี ได้กลายเป็นที่ปรึกษาตลอดชีวิตของซึง-อึบ และซึง-อึบก็โชคดีที่มีเขา ขณะทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของอี อึง-ฮอน ซึง-อึบก็ได้พัฒนาสายตาด้านศิลปะของเขา และตกหลุมรัก โซ-อึน น้องสาวของอี อึง-ฮอน ตั้งแต่แรกเห็น แต่ความรักครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาก็จบลงเมื่อโซ-อึนแต่งงาน ขณะที่ซึง-อึบกำลังเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะจิตรกร เขาก็ได้รับข่าวว่าโซ-อึนกำลังป่วยหนักและใกล้เสียชีวิต และได้ขอให้ซึง-อึบนำภาพวาดของเขาไปให้ดู ซึง-อึบจึงรีบไปหาเธอ...