หลังจากกวังแฮกุนถูกปลดออกจากตำแหน่ง แท-ยุล นักดาบอันดับหนึ่งแห่งโชซอนก็หายตัวไป ในขณะเดียวกัน ความวุ่นวายก็ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างราชวงศ์ชิงและหมิง โดยมีโชซอนเป็นศูนย์กลาง และกูรูไท เจ้าชายแห่งราชวงศ์ชิง ก็กดขี่โชซอนด้วยข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผล ขณะที่ความทุกข์ทรมานของประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ลูกสาวของแท-ยุลก็ถูกทหารของกูรูไทลักพาตัวไปในฐานะเครื่องบรรณาการ แท-ยุล ผู้ซึ่งต้องการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบและหลีกหนีจากโลกภายนอก เริ่มต้นชักดาบอันไร้ความปรานีเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของเขา...