Una commedia romantica fantasy su Hong Jo, un gatto che si trasforma in un uomo, e Sol Ah, una donna che assomiglia a un cane. Sol Ah si prende cura del gatto della sua ex fidanzata, Jae Sun. Nel frattempo, Hong Jo, il gatto, si trasforma in un essere umano nel momento in cui desidera diventarlo. Non capisce perché o come sia successo. Tuttavia, continua a diventare umano stando accanto a Sol Ah, e proprio questa persona lo ha reso umano.
Director: Ji Byung-hyun, Goo Sung-joon
Cast: 엘 (Hong Jo), 신예은 (Kim Sol-ah), 서지훈 (Lee Jae-seon), 윤예주 (Eun Ji-eun), 강훈 (Ko Doo-sik), 전익령 (Park Shin-ja), 이유진 (Choi Da Som [Designer at Nalsaem Design]), 안내상 (Kim Soo Pyung [Kim Sol Ah's father])