Un dramma storico epico che narra la vita di 'Gwanggaeto il Grande', che guidò il periodo di rinascita del Goguryeo. Damdeok, il secondogenito di un re del Goguryeo, sceglie la via del guerriero invece della vita di lusso di un principe, per la pace della famiglia reale e del Goguryeo, e vive come un semplice comandante a Yodongseong. Nel frattempo, Murong Shou, l'imperatore di Later Yan, con ambizioni di conquista della Cina centrale, decide di conquistare il Goguryeo. Murong Shou nomina suo figlio Murong Bao comandante di un esercito di 150.000 uomini come avanguardia e attacca Yodongseong, un punto strategico nel nord-ovest del Goguryeo. Grazie alle azioni di suo figlio Go Un, che si è infiltrato come mercante per trasmettere informazioni, il Primo Ministro Gae Yeon-su scopre che Murong Shou sta partendo separatamente e ordina al comandante di Yodongseong, Go Mu, di tendere un'imboscata sulla strada settentrionale. Damdeok sospetta che si tratti di informazioni false e inizia ad agire segretamente in modo indipendente...