Un dramma storico d'azione ambientato tra la fine del periodo Goryeo e l'inizio del periodo Joseon, che descrive in modo esplosivo il desiderio di potere e protezione, mentre i personaggi si puntano le spade l'un l'altro per il 'paese che desiderano' secondo le proprie convinzioni. Alla fine del periodo Goryeo, mentre il malcontento popolare cresceva e il paese vacillava, il mondo era troppo opprimente per Seo Hwi (Yang Se-jong) da sopportare da solo, per il quale proteggere sua sorella, l'unica famiglia rimastagli, era la cosa più importante. Un evento casuale che accade a Hwi diventa l'occasione per avere per la prima volta un sogno. Anche Seon Ho (Woo Do-han), l'amico di una vita di Hwi, cerca di cogliere l'opportunità che gli si presenta per superare la sua identità e il suo lignaggio che lo vincolano. L'apparizione di Hee Jae (Kim Seol-hyun) per loro segna l'inizio di tutto...