Kim Gwang-il, un VIP proveniente dal Nord, viene indicato come il principale sospettato di un omicidio, frutto di una pianificazione tra l'NIS e la CIA. Il detective Chae Do-jin, intuendo istintivamente che sia lui il colpevole, insegue il VIP, ma questi sfugge ripetutamente alla sua presa grazie alla protezione dell'agente dell'NIS Park Jae-hyuk. Si intrecciano le lotte di potere tra CIA e NIS per il controllo del "dissidente pianificato", le indagini della polizia che chiude un occhio, gli accordi con la procura e persino la complessa mappa politica del Nord...