Jung Jin-soo, un agente del NIS di stanza a Berlino, scopre l'esistenza di un agente segreto di nome Pyo Jong-seong, la cui nazionalità è sconosciuta e le cui impronte digitali non vengono rilevate, mentre sorveglia un luogo di scambio di armi illegali. Mentre indaga per scoprirne l'identità, Jung Jin-soo scopre un complotto internazionale nascosto dietro le quinte. Nel frattempo, Dong Myung-soo, inviato per eliminare Pyo Jong-seong e prendere il controllo di Berlino, accusa la moglie di Pyo, Yeon Jeong-hee, di tradimento, usandola come pretesto per stringere la morsa e minacciare tutto ciò che riguarda Pyo Jong-seong. Sotto la minaccia di Dong Myung-soo, Pyo Jong-seong inizia a pedinare Yeon Jeong-hee per dimostrarne l'innocenza, ma viene travolto dal caos quando scopre inaspettatamente i segreti di sua moglie...