ปี 1982 ที่เมืองปูซาน ชเว อิก-ฮยอน เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุจริตที่กำลังจะถูกไล่ออก ได้ร่วมมือกับ ชเว ฮยอง-แบ หัวหน้าแก๊งค์ใหญ่แห่งปูซาน เพื่อลักลอบขนยาเสพติด (ฮิโรปปง) ที่เขาตรวจพบระหว่างการตรวจตรา ไปยังประเทศญี่ปุ่น ด้วยไหวพริบอันยอดเยี่ยมและความสามารถในการเข้าสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ อิก-ฮยอนจึงได้รับความไว้วางใจจากฮยอง-แบ ฮยอง-แบ เจ้าพ่อแห่งวงการใต้ดิน และ อิก-ฮยอน ราชาแห่งการติดสินบน ได้ร่วมมือกันยึดครองปูซาน และยุคทองของเหล่าคนเลวก็ได้เริ่มต้นขึ้น แต่เมื่อมีการประกาศสงครามกับอาชญากรรมในปี 1990 ความภักดีในองค์กรก็เริ่มสั่นคลอนและการทรยศหักหลังก็เริ่มต้นขึ้น ใครจะเป็นผู้ที่หัวเราะทีหลังสุดในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอันดุเดือดนี้?