ในปี 2022 การ์ดและธันเดอร์อาศัยอยู่บนโลก คอยดูแลนักโทษต่างดาวที่ถูกกักขังอยู่ในร่างมนุษย์ วันหนึ่ง ยานอวกาศปรากฏขึ้นเหนือกรุงโซล และนักสืบ มุนโดซอก ได้เห็นภาพอันแปลกประหลาด ในขณะเดียวกัน เมื่อ 630 ปีก่อนในยุคโครยอ จอมเวทย์จอมปลอม มูรึก และสาวน้อยนักยิงสายฟ้า เอียน ต่างหลอกลวงซึ่งกันและกันเพื่อแย่งชิงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าหัวมหาศาล ขณะเดียวกัน องค์ชายสองตนคือ ฮึกซอล และ ชองอุน ผู้กำลังตามหาความลับของดาบศักดิ์สิทธิ์ รวมถึง จาจัง ผู้สวมหน้ากาก ก็เข้าร่วมการต่อสู้แย่งชิงดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย และแล้ว ยานอวกาศก็ปรากฏขึ้นจากหุบเขาลึก ส่องแสงเรืองรองออกมา...