สามยมทูตแห่งยมโลกได้นำวิญญาณคนตายไปเกิดใหม่ถึง 48 ดวง ตลอดระยะเวลาพันปี หากพวกเขาสามารถนำวิญญาณไปเกิดใหม่ได้อีกเพียงดวงเดียว พวกเขาก็จะได้รับชีวิตใหม่เช่นกัน แต่คังลิมกลับเลือกซูฮงซึ่งเป็นวิญญาณร้ายให้เป็นผู้มีพระคุณคนสุดท้ายของพวกเขา ตามกฎของยมโลก วิญญาณร้ายจะต้องถูกกำจัด แต่ท่านยมราชยอมรับข้อเสนอของคังลิมโดยตั้งเงื่อนไขใหม่ เงื่อนไขของท่านยมราชคือการนำคุณปู่ฮอชุนซัม ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้พิทักษ์ ทำให้ยมทูตไม่สามารถพาตัวท่านปู่ไปได้สำเร็จทุกครั้งที่พยายาม ต้องนำตัวท่านปู่ไปยมโลกให้ได้ก่อนการพิจารณาคดีของซูฮงจะสิ้นสุดลง แฮวอนแม็กและด็อกชุนลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อพาตัวฮอชุนซัมไป แต่กลับต้องพ่ายแพ้ต่อพลังอันมหาศาลของเทพผู้พิทักษ์...