ซาบังจี ผู้เกิดมาพร้อมสองเพศจากร่างกายของอาชญากรผู้ชั่วร้ายและหญิงบ้า ได้รับการช่วยเหลือจากพระภิกษุและเติบโตขึ้นที่วัดมิรึกซา ซาบังจีได้พบกับอีโซซา หญิงม่ายที่มาทำพิธีปลงศพสามี ทั้งสองได้พบกันโดยพรหมลิขิตและลงจากเขามาใช้ชีวิตในทางโลก จนก่อเกิดเป็นความรักทางจิตวิญญาณที่อยู่เหนือความปรารถนาทางกาย อย่างไรก็ตาม ความรักของพวกเขาถูกจับได้โดยผู้ใหญ่ในบ้าน และอีโซซาก็ทรยศซาบังจี ซาบังจีหลบหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดและเร่ร่อนไปด้วยความโกรธ เขาได้พบกับโมฮวา หมอผี และเริ่มแก้แค้นบรรดาภรรยาของขุนนาง แต่สุดท้ายโมฮวาก็ถูกฆ่าโดยชายในตระกูล ซาบังจีที่ถูกตามล่าได้พบกับอีโซซาอีกครั้ง แต่เนื่องจากถูกผู้ใหญ่ในตระกูลกดดัน อีโซซาจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตาย ซาบังจีจึงตัดสินใจจบชีวิตตามเธอไป