วันหนึ่ง ซูอิน (ซน เยจิน) และ คยองฮี (อี อึนจู) ปรากฏขึ้นในกล้องของ จีฮวาน (ชา แทฮยอน) ทั้งสองคนซึ่งดูคล้ายกันแต่ก็แตกต่างกัน เป็นเพื่อนรักที่แยกจากกันไม่ได้ จีฮวานที่ตกหลุมรักซูอินตั้งแต่แรกเห็น รวบรวมความกล้าที่จะสารภาพความรู้สึกของเขา แต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตาม จีฮวานไม่สามารถปล่อยความสัมพันธ์กับพวกเธอไปได้ จึงเสนอที่จะเป็นเพื่อน จากเหตุการณ์นั้น ทั้งสามคนก็กลายเป็นเพื่อนที่สดใสและสวยงามยิ่งกว่าวัยยี่สิบปีของพวกเขา จีฮวาน คยองฮี และซูอิน ใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาในฐานะเพื่อนที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่แล้ววันหนึ่ง ความรู้สึกแปลกๆ ก็เริ่มผลิบานขึ้นมาแทนที่มิตรภาพ เมื่อความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเข้ามาแทรกแซง ทั้งสามคนก็สับสนระหว่างความรักและมิตรภาพ ความสับสนทางอารมณ์สร้างระยะห่างที่พวกเขาไม่ทันสังเกต และในที่สุด คยองฮีและซูอินก็หายตัวไป โดยทิ้งไว้เพียงคำพูดว่าจีฮวานทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด ซูอินและคยองฮีจากไปโดยไม่ทิ้งเบอร์ติดต่อ ที่อยู่ หรือร่องรอยใดๆ จีฮวานไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าทั้งสองคนจากไปได้ และต้องทนทุกข์ทรมาน ห้าปีต่อมา จีฮวานที่คิดว่าเขาพยายามลืมพวกเธอไปแล้ว ได้รับรูปถ่ายที่ไม่มีผู้ส่ง แต่ถึงแม้จะไม่มีผู้ส่ง จีฮวานก็สัมผัสได้ถึงคยองฮีและซูอินในรูปถ่ายนั้น จีฮวานออกตามหาพวกเธอด้วยความตื่นเต้นที่ยาวนาน จากจุดนี้ เรื่องราวของมิตรภาพอันรุ่งโรจน์และความรักที่ขัดแย้งกันของทั้งสามคนก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง