ทศวรรษ 1920 ช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี อีจองชุล ตำรวจชาวเกาหลีที่ทำงานให้ญี่ปุ่น ได้รับคำสั่งพิเศษให้สืบหาข้อมูลของกลุ่มนักรบอิสรภาพอุ้ยยอลดัน เขาเข้าหาคิมอูจิน ผู้นำกลุ่ม ทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ต่างฝ่ายต่างรู้ตัวตนและเจตนาของอีกฝ่าย แต่ก็เก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงไว้ ข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปรั่วไหลไปมาระหว่างทั้งสองฝ่าย จนยากจะคาดเดาว่าใครคือสายลับกันแน่ กลุ่มอุ้ยยอลดันวางแผนนำระเบิดเข้ามาในเมืองคยองซองเพื่อทำลายสถานที่สำคัญของญี่ปุ่น ขณะที่ตำรวจญี่ปุ่นก็ตามล่าพวกเขามาจนถึงเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางการต่อสู้แก่งแย่งชิงดี การล่อลวง และปฏิบัติการลวงที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้น รถไฟที่บรรทุกระเบิดกำลังจะข้ามพรมแดนไปยังเมืองคยองซอง...