ปลายยุคราชวงศ์หยวนที่มองโกลปกครองจีน ชาวมองโกล ชาวฮั่น และชาวโครยอ ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความรักอันซับซ้อนท่ามกลางยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1343 ณ เมืองซานเหมย มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน จินฮา (รับบทโดย ชินฮยอนจุน) ผู้เติบโตมากับกัวจองผู้เป็นลุง ได้ฝึกฝนวิชา "บีชอนชินกิ" และได้รับรู้ถึงความตายอันอยุติธรรมของพ่อแม่ รวมถึงความลับของการเกิดที่คาดไม่ถึงจากปากของกัวจองที่กำลังจะสิ้นใจจากการถูกลอบสังหาร จินฮาเดินทางไปยังซูฮงดัน ที่ซึ่งซอลลี (รับบทโดย คิมฮีซอน) อาศัยอยู่ ที่นั่นเขาได้พบกับจุนกวัง (รับบทโดย จองจินยอง) ผู้มีพระคุณอันไม่อาจลืมเลือน ผู้ช่วยชีวิตเขาจากการถูกลอบสังหาร ทั้งสองได้สานสัมพันธ์มิตรภาพในยุทธภพ ในคืนวันเพ็ญ จินฮาไปยังยอฮวาจองเพื่อรักษาสัญญาที่มีต่อซอลลี แต่ซอลลีกลับถูกบังคับจากทางบ้านให้หมั้นหมายกับชายอื่น ชายผู้นั้นก็คือจุนกวัง! บุตรชายของมหาเศรษฐีชาวฮั่นผู้เป็นที่โปรดปรานของราชสำนักหยวน ทั้งสองได้พบกันอย่างน่าเศร้าที่ยอฮวาจอง และด้วยความช่วยเหลือจากไล (รับบทโดย จางดงจิก) พี่ชายต่างมารดาของซอลลี ทั้งสองได้หลบหนีไปยังที่ซ่อนเพื่อยืนยันความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อกัน จุนกวังตามล่าทั้งสอง และทารูกา (รับบทโดย คิมฮักชอล) ผู้โกรธแค้น ได้บุกโจมตีที่ซ่อนของพวกเขา จินฮาถูกลูกธนูของทารูกาและตกหน้าผา แต่ด้วยความช่วยเหลือจากชาวโครยอ จินฮาจึงรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ เขาได้เกิดใหม่ในฐานะนักฆ่ารับจ้างชื่อ "จาฮารัง" ผู้กวาดล้างกลุ่มต่อต้านราชวงศ์หยวน ด้วยดาบแห่งความแค้น เขาได้สร้างความโกลาหลในบ้านของทารูกาและจุนกวัง และได้พบกับซอลลีอีกครั้ง ณ ที่แห่งนั้น แต่ระหว่างพวกเขากลับมีเวลาอันยาวนานที่กั้นขวางอยู่...