Um drama romântico de fantasia inspirado na história de uma sereia do "Eouyadam", a primeira coleção de contos populares da Coreia. Em agosto de 1598, em Heupgok-hyeon, Gangwon-do, Dam-ryeong, enquanto exercia a função de magistrado, pernoita em uma estalagem da família Yang e cruza o olhar com uma linda sereia presa em um pequeno lago no jardim. Compadecido da sereia, Dam-ryeong usa as transgressões da família Yang como pretexto para libertá-la no mar... Uma longa conexão começa...