Busan, 1982. Choi Ik-hyun, un doganiere corrotto sull'orlo del licenziamento, si allea con Choi Hyeong-bae, il giovane boss della più grande organizzazione di Busan, per contrabbandare in Giappone l'eroina che ha scoperto durante un pattugliamento. Grazie alla sua eccezionale prontezza di spirito e al suo fascino unico, Ik-hyun riesce a guadagnarsi la fiducia di Hyeong-bae. Insieme, Hyeong-bae, il numero uno della malavita, e Ik-hyun, il re della corruzione, iniziano a conquistare Busan, dando inizio all'era d'oro dei cattivi. Tuttavia, con la dichiarazione della guerra al crimine nel 1990, la lealtà dell'organizzazione si incrina e iniziano i tradimenti. Chi sarà l'ultimo a sorridere in questa feroce battaglia per la sopravvivenza?