Nel 1993, la crisi nella penisola coreana si intensifica a causa dello sviluppo nucleare della Corea del Nord. Park Seok-young, un ex maggiore dell'intelligence militare reclutato dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NIS), riceve l'ordine di infiltrarsi nei ranghi superiori della Corea del Nord sotto il nome in codice 'Heukgeumseong' per scoprire la verità sul programma nucleare nordcoreano. Ignorato da tutti tranne che dal capo delle operazioni estere del NIS, Choi Hak-seong, e dal Presidente, Park si finge un uomo d'affari che tratta con la Corea del Nord e si avvicina a Ri Myung-un, un alto funzionario nordcoreano a Pechino. Dopo anni di operazioni, 'Heukgeumseong' costruisce una profonda fiducia con Ri Myung-un e, attraverso di lui, riesce a guadagnare la fiducia della leadership nordcoreana. Tuttavia, nel 1997, poco prima delle elezioni presidenziali in Corea del Sud, 'Heukgeumseong' percepisce un accordo segreto tra le alte sfere di Seul e Pyongyang. L'agente, che aveva messo tutto in gioco con ferma convinzione per il suo paese, si ritrova travolto da un conflitto incontrollabile...