Dopo essere stato licenziato dall'agenzia di intelligence per un'operazione fallita, Han-gyu viene estromesso. Song-ji, una spia nordcoreana, viene marchiato come traditore e abbandonato dal Nord. Sei anni dopo, i due si incontrano per caso e, nascondendo le loro vere identità, decidono di collaborare per i propri scopi. Tuttavia, col passare del tempo, iniziano a capirsi come amici e come uomini. Poi, un giorno, Song-ji riceve un ordine dal Nord, proprio come sei anni prima, e Han-gyu e Song-ji devono fare una scelta finale che metterà in gioco le loro vite.