Unità speciale di spionaggio 5446 della Corea del Nord. Won Ryu-hwan, un agente d'élite selezionato tra 20.000 candidati, Ri Hae-rang, figlio di un alto funzionario della Repubblica e abile quanto Ryu-hwan, e Ri Hae-jin, la più giovane spia infiltrata della Repubblica. Questi tre sono leggende dell'unità 5446. Tuttavia, la loro missione, intrapresa con l'ambizioso obiettivo dell'unificazione della patria, si rivela inaspettatamente quella di un idiota del quartiere povero, un aspirante cantante e uno studente delle superiori. Il tempo passa senza ordini e si abituano alla vita quotidiana tra la gente comune del quartiere più povero della Corea del Sud. Poi, un giorno, ricevono un incarico segreto e grandioso del tutto inatteso.