عميل في وكالة المخابرات الوطنية يتنكر في زي طالب في المدرسة الثانوية. خلال حياته المدرسية، يقيم علاقات مع أصدقائه، ويتعاطف معهم، وينمو معهم في مغامرة كوميدية مبهجة ومثيرة.